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上周SW黑色金屬指數(shù)周環(huán)比上升0.74%,同期滬深300下跌2.69%。隨著市場逐漸由前期的超跌反彈過渡到防御階段,我們建議積極關(guān)注鋼鐵股內(nèi)前期漲幅少、估值低、股價低的品種如河北鋼鐵(000709);此外鋼管瑞典進(jìn)口進(jìn)口400耐磨鋼板企業(yè)直銷比例高/成本加成定價模式為主的品種由于業(yè)績較為確定,具備較好防御性,短期我們推薦常寶股份(002478);我們延續(xù)前期對金剛石企業(yè)豫金剛石(300064)的推薦。中期我們?nèi)跃S持對八一鋼鐵(600581)和大冶特鋼(000708)的推薦。八一鋼鐵的高彈性決定其在防御階段回調(diào)幅度稍大,同瑞典進(jìn)口進(jìn)口400耐磨鋼板時一季度新疆地區(qū)由于氣候原因需求難以有效啟動,因此短期上行壓力大,但我們?nèi)韵鄬春眯陆貐^(qū)需求。
對后期價格的判斷,我們?nèi)詢A向于:階段性的瑞典進(jìn)口進(jìn)口400耐磨鋼板需求超預(yù)期,鋼廠謹(jǐn)慎開工,貿(mào)易商低而集中的庫存,下游工地謹(jǐn)慎無屯貨的采購行為可能導(dǎo)致鋼材價格在4月份出現(xiàn)一波較快漲幅。
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